A Raízen joint venture entre Shell e Cosan, precificou sua oferta inicial de ações a R$ 7,40 por papel na última terça-feira (03/08), segundo duas fontes a par da operação, que movimentou R$ 6,9 bilhões, no maior IPO do ano no Brasil.
De acordo com as fontes, o montante inclui a oferta base de 810.811.000 ações preferenciais mais os papeis suplementares, no total de 121.621.650 papéis. A empresa e coordenadores optaram em não exercer o lote adicional de até 162.162.200 ações.
As ações da companhia começam a ser negociadas na B3 na próxima quinta-feira, com o código ‘RAIZ4’.
A Raízen explicou que usará os recursos da oferta para construir novas unidades para expansão de produção, investimentos em infraestrutura de armazenamento, logística e para aumentar a eficiência e a produtividade.
BTG Pactual, Citi, Bank of America, Credit Suisse, Bradesco BBI, JPMorgan, Santander Brasil, XP Investimentos, HSBC, Safra e Scotiabank foram os coordenadores da oferta exclusivamente primária.
Procurada, a Raízen não comentou o assunto.
