terça-feira, julho 23, 2019
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Petrobras capta US$ 3 bi com emissão internacional

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RJ - MOVIMENTAÇÃO/PETROBRAS - GERAL - Movimentação em frente ao prédio da Petrobras localizado na Avenida Republica do Chile, n° 65, no centro do Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira (01). 01/04/2014 - Foto: ALE SILVA/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

A Petrobras captou nesta quinta-feira 3 bilhões de dólares com títulos emitidos no exterior com vencimento em 2021 e em 2026, cujos recursos líquidos obtidos com a venda serão usados para recomprar títulos antigos.

Do total, US$ 1,75 bilhão foram obtidos com os títulos para 2021, com rendimento de 7,875 %. Já os títulos para 2026 somaram US$ 1,25 bilhão, com rendimento de 8,75%, segundo o IFR.

“Os títulos serão emitidos com garantia total e incondicional da Petrobras”, disse a petroleira estatal em nota ao mercado mais cedo nesta quinta, explicando que recursos remanescentes obtidos com a venda também poderão ser usados para fins corporativos gerais.

A Petrobras informou que os títulos adicionais de 2021 serão consolidados com os R$ 5 bilhões emitidos em 23 de maio, formando uma série única, assim como os títulos adicionais de 2026 serão consolidados com os US$ 1,75 bilhão emitidos em 23 de maio, também formando uma série única.

A companhia também anunciou o início da oferta de recompra de títulos até o limite de US$ 2 bilhões.

Segundo a Petrobrás, a oferta de recompra, que está condicionada à nova emissão, dentre outras condições, irá expirar às 23:59, horário de Nova York, em 2 de agosto.